Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, работает секретный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы дать отпор колдунье, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдаётся — её мощь огромна. Начинается жестокая битва не просто за город, а за саму человеческую сущность, за любовь и право оставаться собой.