Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В группу включают опытного разведчика Журавлёва. Он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура — его старый враг, убивший семью Журавлёва десять лет назад. Под руководством Исимуры в концлагере испытывают химическое оружие на людях. Теперь японский генерал готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает все силы, чтобы остановить его.
