Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться на свободу. В этот решающий момент небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого воина. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны помешать демонам захватить мир. Их борьба продолжается, и каждый миг на счету.