Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но однажды миссия обернулась провалом, стоившим жизни его напарнику. Устюжанин заподозрил, что в их рядах скрывается предатель.
Его отстраняют от дел, и тогда Николай решает действовать сам. Он уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Устюжанин рассчитывает вывести шпиона на чистую воду. Однако новая работа таит свои угрозы: контрабандисты, браконьеры и чёрные копатели. Он вскоре узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали.
